Por Dan Victor, Fool
DeepSeek, una startup china de inteligencia artificial (IA), está revolucionando el sector tecnológico estadounidense al demostrar su último asistente de Inteligencia Artificial, IA, que logra un rendimiento comparable o incluso superior al de algunos de los mejores chatbots del mundo.
El truco aquí es que, según se informa, DeepSeek logró esto utilizando significativamente menos potencia computacional, apoyándose en menos chips de IA y menos avanzados, en particular las GPU de vanguardia de Nvidia ( NVDA -3.67% ) que generalmente se consideran esenciales para tales tareas.
Este desarrollo sugiere un método potencialmente disruptivo para desarrollar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), que ofrece una alternativa más eficiente a las estrategias actuales. Plantea preguntas sobre las futuras inversiones en infraestructura y la demanda de chips de IA.
La reacción del mercado ha sido rápida: al momento de escribir este artículo, las acciones de Nvidia han caído más de un 22% desde su pico reciente, con caídas similares en otras acciones líderes en tecnología de inteligencia artificial.
Exploremos qué podría significar el surgimiento de DeepSeek para Nvidia y cómo podría afectar las carteras de los inversores.
La innovación detrás del éxito de DeepSeek
La inteligencia artificial no es solo un tema importante en el ámbito tecnológico, sino también un problema de seguridad nacional, dado su papel fundamental en áreas como el análisis de datos, la inteligencia y las aplicaciones militares. Esto ha llevado a Estados Unidos a imponer prohibiciones o restricciones severas a la exportación de tecnologías de punta, como semiconductores especializados en IA, a China desde 2023, con el objetivo de frenar el progreso tecnológico del país y salvaguardar cadenas de suministro cruciales.
A pesar de estas limitaciones, DeepSeek logró desarrollar modelos de IA como DeepSeek-V3 y DeepSeek-R1 con capacidades de vanguardia con un presupuesto de capacitación de alrededor de 6 millones de dólares. Su informe técnico describe un enfoque innovador que combina el ingenio del software con nuevas técnicas de capacitación para maximizar el potencial de las GPU Nvidia más antiguas, superando sus capacidades iniciales.
Los modelos de DeepSeek han mostrado resultados impresionantes junto a las alternativas líderes del mercado de OpenAI , Alphabet y Meta Platforms en los puntos de referencia para la resolución de problemas, el razonamiento matemático, la codificación y el conocimiento general. El asistente de inteligencia artificial de DeepSeek ascendió rápidamente hasta convertirse en la aplicación gratuita más descargada en la App Store de Apple en los Estados Unidos, demostrando una importante tracción en el mercado y aceptación por parte de los consumidores.
La influencia disruptiva de DeepSeek se ve subrayada aún más por su plataforma de código abierto, que hace que el código sea de acceso público, lo que permite a las empresas y desarrolladores personalizar los modelos de IA sin incurrir en los altos costos de los sistemas propietarios. Para aquellos que buscan integrar los modelos más avanzados de DeepSeek en la infraestructura tecnológica existente a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API), la empresa ofrece precios comerciales que son significativamente más bajos que los de sus competidores.
Implicaciones para Nvidia
La aparición de DeepSeek tiene múltiples implicaciones para el sector tecnológico en general. Dada la venta masiva inicial, el mercado ha interpretado este desarrollo como decididamente negativo, probablemente basado en la preocupación de que los nuevos métodos de desarrollo de IA podrían reducir la demanda de hardware de vanguardia y costoso y socavar la ventaja competitiva de los líderes establecidos.
Dicho esto, el impacto en Nvidia puede ser más matizado, ya que parece que los chips de inteligencia artificial de próxima generación, incluida la arquitectura de GPU Blackwell de Nvidia, son esenciales para ampliar los límites de la informática de alto rendimiento.
Si DeepSeek logra superar los estándares de rendimiento de la IA con hardware tradicional, sus métodos de eficiencia computacional implementados por otros actores tecnológicos podrían hacer que los productos de gama alta de Nvidia sean cada vez más potentes. Este escenario podría ayudar a expandir el mercado de la IA al abrir nuevos usos que pueden resultar rentables y, al mismo tiempo, acelerar el cronograma hacia futuros avances como las aplicaciones de inteligencia artificial general (AGI) como impulsor de la demanda de Nvidia.
Por otro lado, también está claro que DeepSeek ha introducido una nueva capa de complejidad en lo que respecta a la trayectoria de crecimiento de Nvidia. Según los analistas de Wall Street monitoreados por Yahoo! Finance, se espera que el fabricante de chips alcance los 197.000 millones de dólares en ingresos en el año fiscal 2026, que termina en enero de 2026, lo que impulsará un aumento del 51% en las ganancias por acción (EPS) a 4,45 dólares. Cualquier señal de que los clientes están abandonando los pedidos grandes, incluso en el margen, socavaría esta perspectiva de ganancias y presionaría aún más las acciones.
El próximo informe de ganancias del cuarto trimestre y del año fiscal 2025 de la compañía, que se publicará el 26 de febrero, brindará al CEO de Nvidia, Jensen Huang, y a su equipo la oportunidad de abordar si DeepSeek está afectando al negocio y tranquilizar a los accionistas.
El panorama general para los inversores
DeepSeek parece haber señalado un nuevo cambio hacia la eficiencia en el software de IA, resaltando el panorama rápidamente cambiante.
Reconociendo las incertidumbres a corto plazo y la expectativa de que la volatilidad continúe, creo que los inversores deberían seguir apostando por Nvidia como líder en inteligencia artificial con una ventaja tecnológica en hardware. A menos que haya evidencia de que sus finanzas están bajo presión, una perspectiva positiva a largo plazo debería respaldar a la acción, que sigue bien posicionada para recuperarse.
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